Finanzplanung


Die systematische Planung Ihres Finanzhaushalts stärkt dessen Effektivität und damit Ihren finanziellen Spielraum.

Sie werden erkennen, wie sich Ihr Vermögen, Ihre Liquidität (Einnahmen und Ausgaben), Ihre Steuern zukünftig entwickeln werden. Sie werden erkennen, ob Ihre gegenwärtige Alters­versorgung Ihren Wünschen entspricht.

In einem ersten kostenfreien Gespräch informieren Sie uns über Ihr Vorhaben.

Ihre bestehenden Verträge sind Basis für die Ermittlung Ihres finanziellen Ist-Zustands. Alle Angaben zu Einkommen, Steu­ern, Immobilien, Darlehen, Kapitalanlagen, Beteiligungen, privaten Ausgaben und Absicherungen sind wichtig und flie­ßen in die Planung ein. Sie werden miteinander verknüpft und ergeben so ein einheitliches Bild.

Als Sachverständige auf diesem Gebiet zeigen wir Ihnen, wie sich Ihr Finanzhaushalt zukünftig entwickeln wird, sofern Sie nichts ändern und wie er sich entwickeln wird, sofern Sie etwas ändern.

Sehen wir Verbesserungschancen, werden wir Ihnen diese mitteilen und auch die Konsequenzen für Sie hochrech­nen. Sie erkennen die Auswirkungen der Veränderungen und können somit auf sicherer Grundlage entscheiden, welche Maßnahmen sich für Sie zukünftig besonders gut auswirken werden.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Maßnahmenkata­log und setzten diesen, wenn Sie wünschen, in Ihrem Sinne um.

Seit dem Jahr 2000 ist Herr Dr. Mollberg Certified Financial Planner (CFP).
Herr Dr. Mollberg ist DIN-Geprüfter privater Finanzplaner, gemäß DIN ISO 22222, Zertifizierungsnummer PZ-PF-0057.